雰囲気のよく似た希咲あやと天音遥香がハード変態レズで愛し合う。寝起きの生臭い口臭嗅がせあい、顔面どろどろになるまでの唾液舐め、マン汁・マンカスをほじりだして接吻、あやの股間に生えてきたおち○ち○を遥香のおまんこにぶちこんだりとマニアックなレズの極みがここにある。
可憐な乙女でありながらスーパーパワーと鋼鉄の肉体を持ち、宇宙の犯罪者たちから地球を守る少女スーパーレディー（SL）。そんな最強のヒロインに目をつけた一人の魔女コルドヴァは生まれてくる我が子の栄養のために彼女に魔法をかけ、その股間から男性器を生やす「ふたなり」に変化させてしまうのだった！戸惑いを隠せないSLはギンギンにイキリたつ男性器に苦しみ、コルドヴァの言葉に惑わされ自慰行為によって初めての射精をしてしまう。
私の名はつぐみ葵。けれどそれはこの星での偽りの名にすぎない。今は亡き惑星【ファゼット】の忘れ形見である私は、いわゆる両性具有と呼ばれる肉体を持つ…それは銀河中の好奇の眼にさらされそして…！圧倒的な強さとクールさを併せ持つスーパーヒロイン・エトランジュ。強い者は常に敵を呼ぶ。今回もまた彼女を地獄に堕とそうと画策する男女。なりふり構わぬ汚い手を使いついにエトランジュをピンチに追い込む。前代未聞の方法でエトランジュの男性器からザーメンを搾り取るふたり。そこには恐ろしい目的が。暴走する肉体、正義を忘れないハート。しかしコスチュームの内側でパンパンに屹立する男性器の先端からは…床一面に広がる白濁液にまみれる時、さらなる恐ろしい罠の幕があける…負けるなエトランジュ！キミだけは決して悪に屈してはいけないのだ！［BAD END］
人間の苦痛や快楽を糧とし妖術を使う男煉獄斎は、両性具有の羅刹衆の存在を知り、極上の苦痛や快楽を味わうために彼女たちを狙う。何者かに自分たちが狙われていることを知った羅刹衆のくノ一、お霧たちは襲いかかる煉獄斎にそれぞれの秘術を使って戦いを挑む。だが、その正体は魔物覇羅門である煉獄斎にかなうはずもなく、一人また一人と敗北して、股間のイチモツを責められ朽ちていくのだった。［BAD END］
